Главная / Без рубрики / Можно ли подать документы на налоговый вычет через мфц за лечение зубов

Можно ли подать документы на налоговый вычет через мфц за лечение зубов

Содержание

1 Условия получения
- 1.1 Шаг 3. Подаем декларацию
2 Условия для получения вычета
3 Сколько можно вернуть денег за лечение зубов
4 Расчет налогового вычета на лечение зубов
5 Что такое налоговый вычет за лечение
- 5.1 Научим лечиться грамотно
- 5.2 Как заверить копии документов?
6 Налоговый вычет за лечение кариеса и профилактику
- 6.1 Налоговый вычет за имплантацию зубов
- 6.2 Условия получения возврата

обращались в платные клиники (в том числе к врачу-косметологу);
обследовались, сдавали платные анализы;
вели беременность платно, у вас были платные роды, ЭКО;
ДМС, контракт на медицинское обслуживание;

Условия получения

Здесь обращу ваше внимание вот на какой момент. Есть обычное лечение, оно указывается кодом 001 в справке об оплате медицинских услуг, а есть дорогостоящее, с кодом 002. Отличается оно тем, какой размер вычета можно получить с каждого вида услуг.

Шаг 3. Подаем декларацию

то вы можете частично компенсировать свои расходы путем возврата из бюджета до 15 600 руб. в год на каждого члена семьи при недорогостоящем лечении, а при дорогостоящем – все 13% от стоимости услуг (в дальнейшем объясню, что к нему относится).

Цель многофункциональных центров одного окна в оказания помощи нашим гражданам в оформлении различного рода справок и документов от государственных структур без обращения к ним. Ежегодно спектр предоставляемых услуг населению расширяется, уже сегодня можно получить или оформить различные пособия и государственные льготы, но можно ли оформить налоговый вычет в МФЦ, без обязательного посещения инспекции по налогам и сборам?

Условия для получения вычета

Активный пользователь интернета может со своего компьютера записаться в ФНС через Госуслуги, либо оформить заявление на возврат имущественного вычета, если им потрачены собственные средства на ипотечное кредитование.

Порядок оформления

Чтобы получить налоговый вычет, пользователь сервиса вначале должен запросить создание сертификата электронного ключа для подписи всех подаваемых документов. Совет: наиболее удобный вариант создание сертификата ключа, хранящегося на сервере Инспекции, в этом случае необходимо будет создать и запомнить пароль к сертификату.
Затем необходимо подготовить и загрузить на сайт файл декларации о полученных доходах (в ней необходимо в отдельной строке заявить о возможности применения вычета по налогам).

Как было уже отмечено ранее, предусмотрен только налоговый вычет при протезировании зубов для работающих граждан. Безработные, неработающие пенсионеры, женщины в декрете сами получить вычет за свое лечение не могут. Это могут сделать их родственники, оплатив медицинские услуги. При этом важно, чтобы справка об оплате медицинских услуг была верно заполнена – в качестве налогоплательщика был указан тот, кто будет получать налоговый вычет на протезирование зубов. Желательно также указать в договоре, что лечение оплачивает именно оформляющий возврат налога.

Во-первых, у налогоплательщика (получающего вычет) должна быть официальная зарплата или другой доход, облагаемый по ставке 13 процентов в том году, когда прошла оплата лечения.
Во-вторых, у стоматологической организации должна быть медицинская лицензия, выданная в соответствии с законодательством РФ (вычет на лечение за границей невозможен).
В-третьих, не должен пройти срок давности по налоговому вычету за лечение – 3 года.

Налоговый вычет за протезирование зубов

Налоговый кодекс РФ (ст. 219) закрепляет право налогоплательщика получить налоговый вычет за оплаченное им лечение (и обучение, страхование жизни). При этом в качестве пациента может выступать как сам налогоплательщик, так и некоторые его родственники и члены семьи:

Распоряжаемся: нужно ввести реквизиты счета, на который хотите получить деньги, и нажать кнопку «Подтвердить» Проверьте данные и снова введите пароль к своему сертификату электронной подписи. После этого документы улетят в налоговую

Если вы получаете зарплату или имеете доход, с которого платите НДФЛ, вы можете получить вычет. Неработающие пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске таких доходов не имеют, НДФЛ не платят, поэтому конкретно на этот вычет не претендуют.

Вам может понравиться => На сколько прибавит ликвидаторам чаэс возмещение вреда

Что вы узнаете

1. Получить электронную подпись. Это упрощенная ЭП — ей можно подписывать только документы на сайте налоговой. Заходим в личный кабинет налогоплательщика, потом в профиль и выбираем вкладку «Получить ЭП». Вас попросят ввести пароль для доступа к сертификату электронной подписи — главное, запомнить его. Отправляем запрос. Ждем, когда налоговая сгенерирует электронную подпись. Если сделали ЭП раньше, этот шаг пропускаем.

На радость российским налогоплательщикам существует налоговый вычет за лечение зубов. Социальный вычет за лечение предусматривает любые расходы на оплату услуг медицинского учреждения, туда же входят и расходы на услуги стоматолога.

Сколько можно вернуть денег за лечение зубов

Чтобы подробно разобраться в том, что такое налоговый вычет за лечение, предлагаем посмотреть наше видео. На наглядных примерах мы рассказываем, кто имеет право на вычет, какие документы нужно собрать для налоговой инспекции, за кого можно получить вычет и сколько денег в итоге можно вернуть на свой счет.

Условия получения налогового вычета за лечение зубов

В сентябре 2022 года Сергей Н. потратил на протезирование зубов 75 тыс. рублей. За 2022 год он заработал 650 тыс. рублей и выплатил в бюджет 84,5 тыс. рублей НДФЛ. На какую сумму возврата может рассчитывать Сергей? В 2022 он имеет право подать декларацию на вычет и вернуть 9,75 тыс. рублей (13% х 75 тыс. рублей).

оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
копия документа, подтверждающего степень родства, например свидетельства о рождении (если медицинские услуги или лекарственные препараты оплачены налогоплательщиком для родителей или детей);
копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).

Если работодатель удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он должен будет вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого вам нужно будет подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления.

4. Как получить налоговый вычет через работодателя?

копия договора на оказание медицинских услуг, если договор заключался;
копия лицензии медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;
оригинал справки об оплате медицинских услуг.

официальное трудоустройство, подразумевающее облагаемый доход;
возможность подтвердить расходы документально.

Таким образом обращаясь с заявлением на возврат 13%, необходимо предоставить платежную документацию, копию трудового договора и справку по форме 2НДФЛ. Также одним из важных условий является отсутствие просрочек по выплатам, если рассматривается заемный капитал.

1. Льготные – предоставляются отдельным категориям граждан, подпадающих под действие программ государственной поддержки. Статья 218 НК РФ определяет право оформить льготный налоговый вычет следующим лицам:

Способы оформления

Денежные средства будут возмещены при условии, что плательщик имеет официальную зарплату, с которой регулярно происходят списания НДФЛ. Также необходимо учитывать тот факт, что денежные средства, по которым требуется оформить вычет должны принадлежать заявителю. Допускается использование заемных средств, например, полученных в виде целевых кредитов (без государственного участия).

Расходы, связанные с платным стоматологическим лечением, можно частично компенсировать, оформив налоговый вычет. Налогоплательщик имеет право на него, если он оплачивал лечение для себя, супруга или супруги, родителей или своих несовершеннолетних детей. Возможность получить компенсацию распространяется не только на платные услуги, но и на купленные медикаменты, расходные материалы (назначенные лечащим врачом).

Расчет налогового вычета на лечение зубов

по окончании года, в котором оплачивалось лечение и покупка медикаментов, заполняется налоговая декларация;
в бухгалтерии работодателя оформляется справка 2-НДФЛ о суммах начисленных и удержанных налогов за этот же год;
если лечение оплачивалось для родственника, потребуются копии документов, которые подтверждают степень родства (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и пр.);
с договора на оказание медицинских услуг снимают копию. К ней прикладывают справку об оплате медицинских услуг, справку, которая подтверждает необходимость покупки дорогостоящих медикаментов или расходных материалов, платежные документы, которые подтверждают оплату услуг;
чтобы компенсировать затраты на медикаменты, нужно сохранить оригинал рецепта на них. На рецептурном бланке проставляется отметка с ИНН налогоплательщика и указанием «Для налоговых органов».

Вам может понравиться => Изменение устава снт по новому закону

Порядок оформления вычета

Вычет рассчитывается для доходов и НДФЛ того года, в котором пациент оплачивал лечение. Это может быть важно, если затраченная сумма больше задекларированного дохода. Налоговый кодекс ограничивает размер компенсации фактически уплаченной суммой налога. Например, если пациент должен получить компенсацию в размере 120 тыс. руб., а суммарная уплата НДФЛ за год у него составила 100 тыс. руб., то вернут только вторую сумму.

Имплантация и костная пластика входят во 2 категорию и считаются дорогостоящими услугами. На них нет ограничений по сумме лечения. Ограничение по сумме выплат общее для всех категорий — не больше суммы, которую заплатил налогоплательщик с доходов за прошедший год.

Лечение зубов входит в перечень медицинских услуг, за которые положены социальные выплаты в размере 13% от суммы лечения. Налоговый вычет можно получить в течение трех лет после завершения лечения. Перечень медицинских услуг, за которые можно получить социальные выплаты, включает 2 категории: обычные и дорогостоящие медицинские услуги. Условия выплат по этим двум категориям отличаются.

Налоговый вычет за лечение кариеса и профилактику

Лечение кариеса, профилактика и диагностические обследования относятся к категории обычных медицинских услуг и имеет ограничение по размеру выплат. Итоговый возврат средств начисляется от суммы не превышающей 120 000₽ и составляет максимально 15 600₽.

Если вы выбрали способ получения денег не через работодателя, а через налоговую инспекцию, то положительном решении вопроса о предоставлении налогового вычета – деньги переводятся в течении 1 месяца на указанный вами в декларации 3-НДФЛ счет (это может быть номер счета карты Сидорова А.А). Но существует и второй вариант того, как можно получить налоговый вычет за лечение зубов.

Пример : в 2022 году Сидоров А.А. заплатил за протезирование зубов 165 000 рублей. При этом за 2022 год он заработал 700 000 рублей и, соответственно, уплатил в бюджет подоходный налог в размере 91 000 рублей. В связи с тем, что лечение, протезирование и имплантация зубов не входит в перечень дорогостоящих видов лечения – налоговый вычет будет рассчитываться в любом случае только с суммы в 120 000 рублей. Поэтому Сидоров А.А. сможет вернуть себе только следующую сумму: 120 000 рублей * 13% = 15 600 рублей .

1) Вы должны собрать следующие документы –

Важно : возврат налога за лечение зубов можно оформить не только за собственное лечение, но и за понесенные расходы на лечение родственников (супруг, родители, дети до 18 лет). Но в этом случае вы будете обязаны предоставить в налоговую службу еще и документы, подтверждающие ваше родство. Задать вопросы по оформлению налогового вычета – вы можете по следующим телефонам в нашей клинике: +7 (495) 106-02-36 или +7 (495) 106-02-48 .

Как уже отмечалось, оформить возврат можно на банковский счет или карту, то есть посредством перевода из бюджета. Этот способ актуален для тех, кто закончил лечение в отчетном году. Но если лечение продолжается, то вычет можно получить по месту работы, то есть вместе с выплатой заработной платы. Суть в том, что на определенное время вас просто освободят от удержания НДФЛ. То есть каждый месяц вы будете получать зарплату чуть больше обычного, пока вам не компенсируют всю установленную ФНС сумму.

Некоторые виды медицинских услуг, такие как серьезные операции, ЭКО, многоэтапное лечение сложных заболеваний, – все они относятся к дорогим процедурам. За такие услуги предусмотрена несколько иная форма вычета. Также компенсацию можно получить по ДМС, если полис оплатили именно вы. В том случае, если его оплату произвел работодатель, в компенсации вам могут отказать.

Социальный налоговый вычет – что это такое

«У меня была такая ситуация. Отец поставил себе импланты, официально не работает, пенсионер. Заплатил тогда 500 тыс. рублей, дело было в 2022. Но мы сразу все оформили таким образом, как будто это я платила. Договор заключили на мое имя, и квитанции все тоже были на меня. Потом я еще затребовала в клинике специальную справку-согласование о том, что имплантация – это дорогостоящее лечение. Нам все эти нюансы знакомая юрист подсказала. Уже в 2022 с полным пакетом обратилась напрямую в налоговую. В итоге все получилось, вычет мне одобрили. Не помню, сколько точно, но все сходилось, я тогда проверяла». Альбина1988, из переписки на форуме pravo.ru

Паспорт, договор с клиникой и ИНН — возьмите с собой эти документы, когда пойдете получать справку для налоговой

Вам может понравиться => Изменения по 228 часть 2 5 февраля 2022 году

Что такое налоговый вычет за лечение

Если вы сомневаетесь, что справка оформлена правильно, — проверьте, соответствует ли она инструкции Минздрава. Обычно такой проблемы не возникает. Если у клиники есть лицензия, она обязана выдать правильно оформленную справку.

Научим лечиться грамотно

Мой работодатель еще не сдал отчет за 2022 год, поэтому заполняю пример вручную. Данные для всех полей, включая вид дохода, есть в справке 2-НДФЛ

В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции до сих пор требуют предоставить копии платежных документов. Это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование.

Рецепт по форме N 107-1/у со специальным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте. В ИФНС подается оригинал рецепта.
Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов (например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

Как заверить копии документов?

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.
Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.

Налоговый вычет за лечение кариеса и профилактику

Налоговый вычет за имплантацию зубов

Ежемесячный доход сотрудницы составляет 40 тыс. р. Работодатель с мая этого года не будет удерживать налог на доходы Поповой В. В. (5200 ежемесячно). Сотрудница вправе получить вычет в размере 50 тыс. р.*13% = 6500. Значит, в июне эту сумму не будут взимать, а в июле возобновят удержание налога.

Соответствующую расшифровку кода и наименование процедуры делает клиника, проводившая лечение. Если в документах указывается код «1», значит, придется рассчитывать на возврат суммы не более 120 000 р. Если процедура соответствует кодировке «2», то государство выплачивает всю сумму в полном объеме.

Условия получения возврата

Вычет за лечение ребенка полагается только родителям или усыновителям. При оплаченном лечении брата, сестры, племянников или прочих детей вычет не производится. Предоставляют документы родства и договора (свидетельство о рождении, заключении брака), рецепт врача, чеки на лечение. Ребенку должно быть менее 18 лет на момент лечения и оформления вычета. Исключение составляют инвалиды старше 18 лет.

18 Апр 2021 vektorurist 488